Cómo referir un cliente de forma ética y clara

Referir a alguien es prestar tu confianza. Hacerlo bien protege al cliente, a ti y a la relación profesional.

Pide permiso primero

Antes de compartir datos de contacto de otra persona, confirma que está de acuerdo en que la contactemos. Nuestro formulario de referidos lo pide expresamente.

Comparte solo lo necesario

Nombre, una forma de contacto, tipo de proyecto y zona general son suficientes para empezar. Nada de números de seguro social, cuentas bancarias ni documentos sensibles.

No prometas resultados

Nadie puede garantizar una aprobación. Explica al cliente que nosotros orientamos y conectamos, y que la decisión final siempre es del prestamista.

Mantén la transparencia

Si existe un acuerdo de referidos entre tú y nosotros, el cliente merece saberlo. La transparencia sostiene relaciones de largo plazo.

¿Quieres aprender más?

Nuestra academia de referidos ofrece formación para socios. Es un programa independiente de cualquier proceso de financiamiento.